W ramach tej grupy usług świadczymy następujące czynności:
określenie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa;
opracowanie analizy celowości oraz metody pozyskania finansowania oraz analizy czynników determinujących wybór sposobu finansowania;
przeprowadzanie analiz „due dilligence”, w szczególności analiz formalno-prawnych, księgowych, finansowych lub podatkowych;
sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa;
opracowanie analizy skutków i kosztów emisji, z uwzględnieniem wpływu na poziomy kontroli
opracowywanie i nadzorowanie przekształceń formy prawnej, gdy dla pozyskania kapitałów niezbędna jest zmiana formy prawnej podmiotu,
określenie parametrów emisji papierów wartościowych
sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej, w szczególności prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, dokumentu informacyjnego, dokumentu ofertowego lub innych dokumentów związanych z ofertą;
przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania, w tym m.in. opracowanie zasad dystrybucji, selekcja potencjalnych inwestorów, przyjmowanie ofert, doradztwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z inwestorami, inicjowanie i koordynowanie spotkań ze środowiskami inwestorów.
